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夏天到了，但您的家并不是唯一需要整理的东西。小型企业和大型企业都应该在这个季节里检查他们当前的业务通信解决方案，并确定他们可能需要做些什么来改善员工的协作和生产力。

以下是一些技巧，可帮助您开始进行夏季清洁业务沟通。

选择一种最适合您团队需求的视频和音频会议解决方案

多达90％的人类交流都依赖于非语言线索。虚拟会议（尤其是视频会议）可确保这些重要指标不会出现漏洞。企业使用在线会议来帮助远程员工更好地建立友情关系，激发更有效的团队合作，并增强与客户和合作伙伴的联系。

但是，通常不同办公室或部门的员工使用未经雇主审核或提供的网络会议解决方案。进行审核，以发现员工正在使用哪些虚拟会议解决方案以及为什么以及如何使用。根据此分析，在最能满足您的业务需求的单个解决方案上进行标准化。

通过团队信息减少分心

根据进行的一项最近的工作场所沟通调查显示，员工发现团队消息传递是他们工作日干扰最小的通信解决方案。每个组织都不同，但是基于这些发现，值得评估团队消息传递可以为您的公司带来的生产力提高。让你的业务的聊天记录保存在SparkleComm统一通信平台上，这是集中讨论并减少源源不断的电子邮件的好方法。

启用横跨通信和协作应用程序的无缝体验

在云时代，通信和协作应用程序之间的传统界限会引起摩擦。如今，员工，客户和合作伙伴拥有许多不同的沟通和协作方式，包括语音，视频，团队消息等。

但是要真正强大，必须将所有这些方法统一起来，以允许用户快速轻松地在设备和模式之间进行切换。劳格SparkleComm统一通信系统可以帮助您轻松整理业务沟通，因为SparkleComm统一通信平台，除提供语音的IP电话及视频通话外，也让企业能够有效的整合现有的数据业务流程。企业或组织机构可以从一个统一的软件界面(iOS／Android／Windows／macOS)，采用熟悉简单的操作模式进行语音通话、视频通话、电话会议、视频会议、即时消息、文件传递，而不用担心信息遗漏、延迟和误发等，从而拥有企业或组织机构专属的内部通讯解决方案。SparkleComm还采用开放式结构，可以灵活的集成应用，可以方便的与现有或者第三方的应用集成，如工作流、团队协作、OA系统、企业邮箱、微信等。

及时回应投资者的询问

电话或电子邮件不回复可能造成重大损失。投资者信任您的资产，他们想知道，如果有任何疑问，您将迅速做出回应。否则，您将失去他们的信心。

有了SparkleComm统一通信交流平台，及时响应投资者的询问就变得很简单。SparkleComm统一通信平台可在移动设备和台式机上运行，因此无论身在何处，您都可以回答投资者的问题。例如，如果您正在与其他客户通电话，则可以向某人发送消息，让他们知道您会与他们联系。您还可以设置路由选项，以便可以将投资者定向到可以立即帮助他们的人。

同样，当呼叫量因应市场波动而激增时，统一的SparkleComm通信平台使投资顾问可以优先处理来自特殊客户的来电，确定来电优先级，并适当地自我管理来电选项。

分享您的知识和专业知识

有关投资顾问的研究表明，客户希望他们的投资顾问对市场进行教育，以便他们做出正确的决定。一种方法是通过文章，演示文稿和网络研讨会分享您的知识和专业知识。

统一的SparkleComm通讯平台使与投资者共享信息变得快捷，容易。消息功能使您可以通知他们最近发表的文章，视频会议功能使他们可以参加内容丰富的网络研讨会。

伸出援助之手

建立信任的另一种方法是与投资者接触，向他们表明您关心他们的生活。某财务顾问在接受采访时解释说，她为客户举办季节性活动。这些事件向客户表明，他们不仅仅是财务顾问的重要一环。活动结束后，她指出，她会跟进客户，询问他们是否有任何担忧或要求。借助统一的SparkleComm通信平台，您可以协调甚至自动通过客户端的首选渠道向客户端发送消息。

SparkleComm统一通信平台使您可以与客户举行虚拟会议。您可以在同一软件中进行一对一的会谈以及举办教育研讨会。统一的交流平台使您即使无法亲自见面也能提供个人风格。

强大，功能丰富的SparkleComm统一通信平台可通过实现有效，简单的通信来帮助投资顾问与客户建立信任。要了解更多信息，请获取演示。

投资咨询公司可以采取哪些步骤来建立客户信任度？

考虑到这些统计数据，让我们看看投资咨询公司可以采取的一些建立客户信任的关键步骤：

主动沟通

主动沟通是与投资者建立信任的基石之一。如果他们的投资组合有问题，他们就不想等着找出答案，他们想现在知道。

我们将举两个例子来说明：2008年全球金融危机和2020年爆发的公共健康危机。2008年，投资管理专业人员了解到，要保持客户的信任，他们必须积极主动地进行沟通。他们面对经济崩溃不能保持沉默，否则他们将永远失去客户。

随着2020年全球公共卫生危机的蔓延，投资者以创纪录的数量求助于其顾问。在当年2月至3月之间，对顾问沟通的需求猛增了47％。但是，要进行主动通信（并简化主动通信），您需要适当的技术。

选择正确的解决方案来帮助您进行交流

促进您与投资者之间轻松，有效沟通的正确解决方案是一个统一的沟通平台。

例如劳格SparkleComm统一通信是包含以下功能的软件：

消息传递（通过文本和聊天机器人）

语音通话

视频通话

视频会议

文件共享

传真

存在指示器

所有这些功能都集成到SparkleComm一个平台中。借助统一的SparkleComm通信平台，您无需使用多个点系统即可与他人共享信息，从而节省了时间和金钱。而且，SparkleComm统一通信简化了外部通信，因此可以很容易地与客户进行主动通信。

通过他们喜欢的渠道与投资者交流

2020年的全球健康危机改变了客户与投资管理专业人士沟通的方式；此外，它改变了投资者的首选沟通渠道：

58％是第一次使用电话

46％使用过的电子邮件

36％的人使用了视频聊天（9％的人优先使用此频道，而千禧一代最有可能使用此频道）

更重要的是要知道，有62％的投资者将完全或部分维持这些新的沟通渠道。

投资者对于投资管理专业人员应如何与他们进行沟通有非常具体的想法 。尽管电子邮件是长期以来的首选，但其他渠道也在迅速普及：

29％的人喜欢短信

26％的人喜欢实时通讯

26％的人更喜欢面对面的会议

统一的SparkleComm沟通平台支持各种渠道（电子邮件，短信和视频会议），使您能够以所需的方式与投资者进行沟通。这是一项至关重要的功能，因为它为投资咨询公司提供了在正确的时间传达正确的信息所需的灵活性。

例如，在紧急情况下，SparkleComm的短信会迅速将信息传递给整个客户群。通过SparkleComm视频聊天或电话交谈，顾问可以评估客户的兴趣，而聊天机器人则可以帮助投资者从一开始就明确其目标。

方便投资者通过他们首选的渠道与您联系

投资管理专业人员意识到，如果他们不听取客户的意见，并且不考虑自己的偏好，客户就会离开。在于2020年6月进行的一项调查中，超过三分之二的顾问表示，如果无法以客户期望的方式进行沟通，就会使客户离开公司。64％的顾问认为，不听客户的话会导致他们流失。

统一的SparkleComm通信平台可帮助您通过客户的首选渠道与他们进行通信，通过电话，视频通话或短信，您正在搭建并加强沟通的桥梁，以促进更好的沟通并最终获得更多信任。

作为投资管理专业人员，您需要与客户建立信任。是什么让他们信任您？

向他们展示您根据他们的偏好了解他们的需求

为正确的内容使用正确的通信方式

快速响应市场变化或出现危机时

在本文中，我们将探讨您可以采取以下步骤来提高投资者对您的咨询的信任：

在正确的时间向正确的客户发送正确的通信

使用最佳的内容交流方式

了解灾难后如何应对客户请求激增

使用统一的通信平台（如SparkleComm）建立基于信任的牢固关系

投资者对其投资咨询公司的感觉如何？

2020年的事件导致市场高度波动。成为投资者很困难，不确定性仍在继续。在这个充满挑战的时期内，投资咨询公司如何保持其客户群？

答案在于他们与投资者建立可信赖关系的能力。研究表明，有29％的投资者选择投资顾问，是因为该人诚实守信。相比之下，由于该人的往绩，只有18％的投资者选择该投资顾问。

研究还显示，83％的投资者信任他们的顾问，因为他们关注客户的最大利益，而61％的投资者则认为他们的顾问积极主动地与他们沟通。

仅仅为投资者提供一种千篇一律的沟通渠道已远远不够。今天的投资者期望并应该得到更多。要达到这些期望，就需要投资咨询，以将思想和精力纳入包容性沟通战略中。这绝不是一项简单的任务，但值得一提的是，要了解投资者更喜欢哪种渠道。

例如，不同年龄段的人有自己的交流偏好。千禧一代（出生于1980年代初至1990年代中期）代表着强大的投资者群体。根据相关研究，百分之六十三的千禧一代投资者希望有一个直接连接投资管理专业人员的移动平台，例如SparkleComm统一通信平台。有分析师补充说，只有超过15％的千禧一代希望通过电话与他们的投资顾问进行交流。相反，只有不到40％的婴儿潮一代喜欢与顾问进行电话交谈。如果投资者不了解客户的沟通偏好，他们可能会失去这种偏好，分析人士估计，有65-95％的客户子女会解雇其父母的顾问 因为顾问没有与他们建立关系而继承了他们的钱。

为了充分利用混合会议，请遵循以下最佳实践来管理音频和视频性能，并确保高质量的会议体验。

根据Metrigy对475个以上组织的全球研究显示，工作场所的外观将不会像COVID-19大流行之前那样，只有12％的组织计划全职返回办公室。不到四分之一的组织计划像大流行之前一样，使用会议室返回员工。

该混合动力工作就是未来。为了在这种新环境中取得成功，业务和IT领导者必须为未来制定计划，在这种未来中，由办公室内外人员组成的混合会议将成为常态，而不是例外。这是确保成功的五种混合会议最佳实践。

1.在所有会议场所中无处不在的视频会议。远程与会者不再只能访问无法看到其他与会者的音频会议或在白板上写的内容并且基本上处于仅收听模式，这不再是可以接受的。为了确保所有与会者无论身在何处都能互相参与，公司必须投资确保所有会议场所都配备高质量的视频会议系统（如SparkleComm）。理想情况下，这些系统应支持内部和外部会议的多个会议应用程序。例如劳格SparkleComm就是新一代的视频会议系统，它从客户端到后台的MCU，完全基于软件，摒弃了传统的硬件要求，让每个人的手机和PC电脑都可以做为终端设备，后台的MCU核心服务器甚至可以用在你租赁的云计算服务器(ECS)上。

根据研究表明，在协作投资中获得最高ROI或生产率收益的组织中，有61.2％的组织正在增加视频会议室系统的部署，而协作收益却很少或没有衡量的组织中，只有不到一半的组织计划这样做。

2.超越视频。视频会议非常重要，可以确保所有与会者都能见到对方，但是视频会议并不能满足会议期间提出想法的需求，也不能代替实际的室内白板。为了提供这些额外的混合会议功能，组织必须投资虚拟白板工具。

这些应用程序旨在使会议参与者能够捕获和共享想法和内容，不仅在会议期间，而且在会议之前和之后都可以为想法提供连续的画布。这些工具中的许多工具还与会议和团队协作应用程序集成在一起，以在持久的团队渠道中提供更无缝的会议体验和协作。

3.解决会议疲劳。大约34％的研究参与者表示，他们的员工正因大量视频通话而感到疲劳。与音频会议不同，视频需要更多的积极参与，并且与会者在会议期间必须保持固定位置。公司用来缓解会议疲劳的一些方法包括将会议时间从一个小时缩短到45分钟，鼓励安排较短的SparkleComm视频会议，允许参与者关闭摄像头，限制每日会议的数量，规定会议之间的休息时间以及实施无会议日。

4.改善个人经验。去年见证了改善音频和视频体验的新功能，通常由AI提供支持。思科，罗技和Poly等供应商都已推出了专为家庭或办公室台式机设计的设备，这些设备可以补偿背景光，降低噪音并更好地满足与会者的需求。不到一半的研究参与者表示，笔记本电脑内置的功能足以提供高质量的会议体验，因此部署这些设备可以提高音频和视频质量。

5.投资管理和分析。要获得高质量的混合会议体验，需要了解音频和视频性能，以及识别和解决家庭和办公室性能问题的能力。它还需要用于衡量会议参与度的分析，以识别对会议体验产生负面影响的问题。会议和端点供应商提供自己的分析工具时，第三方性能管理公司提供的功能可以集成网络和应用程序性能的报告，以提供更全面的视图。

未来的现实是，混合会议将成为常态，而不是例外。现在就主动进行计划，以改善视频体验，实现构想，解决会议疲劳以及实施管理和分析，以使所有参与者都能够参与到成功的会议中。

2.将文件拖放到对话中

当您与团队进行快速的文本对话时，它可能会失去讨论，查找文件，通过电子邮件将其发送给所有人的动力，然后跳回告诉所有人检查其收件箱并称重。

SparkleComm应用程序的在线文件共享功能使您可以将计算机中的文件实时拖放到任何团队聊天中。您可以将其直接发布到消息流中，或者在共享之前用一些简短的文字进行介绍。

使用SparkleComm应用程序，您也不仅限于将文件附加到聊天中。您还可以将文件直接添加到正在创建的新任务中，或将其附加到您在团队日历中进行的活动。无论该文件需要放置在何处，都只需单击，拖放即可。

3.直接从您喜欢的云应用程序共享文件

假设您正在与团队进行对话，并且想向所有人显示您正在研究的最新草案，但是该文件不在您的硬盘驱动器上。它在您的其他帐户中，这也没问题。

SparkleComm应用程序与流行的文件共享应用程序（如Google云端硬盘）集成在一起。这意味着您可以从这些工具中查找和获取文件，并将它们放入团队聊天或视频会议中，就像坐在桌面上一样容易。

将您喜欢的文件共享工具与SparkleComm集成起来很容易。进入应用程序后：

通过侧面菜单栏导航到“设置”

从左窗格中选择“管理”选项卡

在“集成设置”下，选择“管理文件共享”。

在“管理文件共享”中，选中或取消选中您要启用（或禁用）的每个服务旁边的框。

单击“保存”，您就完成了！

4.固定重要链接以供日后使用

当队友共享的不是上传文件时会发生什么？有时，人们可能会在聊天中直接发布文件链接（或其他重要内容）……那么如何确保这些链接不会被隐藏在信息流中？

借助SparkleComm应用程序，您可以快速固定链接（甚至是重要的对话内容），以便以后轻松访问。单击消息旁边的小图钉图标后，该信息将保存在您组的“固定”选项卡中，因此每个人都可以根据需要参考该信息。

滚动查找所需内容的日子已经一去不复返了。当您单击“固定”选项卡中的任何固定消息时，聊天将跳至该时间点，因此您可以刷新内存并获取所需的信息，并避免扭动手指。

使用SparkleComm应用程序轻松进行协作

我们不怪你。随时随地共享，批注和固定重要文件的功能可以真正节省时间，改善团队协作并按计划安排重要项目。作为一家小型企业，每一分钟都很重要。

基于云的文件共享对于团队生产力而言是革命性的。（文件存储是文件共享的另一个被忽视的方面，因此您也必须考虑使用文件存储应用程序。）能够集中管理文档并在文档上进行协作，而无需管理成千上万个不同版本，从而节省了时间并确保了每次打开文件时都使用最新更新进行工作。

与冗长而混乱的电子邮件会话丢失的文档说再见；它们在一起，井井有条，并且可以轻松地在云上进行访问。

但是，让我们将这项技术更进一步。忘记将文档上传到云中，然后通过电子邮件或群聊提醒您的团队进行评估。借助SparkleComm统一通信应用程序，您可以减少中间人并将文件共享直接集成到任何设备的相同群聊对话中，因此您的审阅过程不会失去动力。此外，共享的每个文件都永远保留在该组的“文件”选项卡中，因此您始终可以找到所需的内容。

文件共享只是当今团队消息传递应用程序的一项很酷的功能。那不是应用程序所能做的全部！今天，我们将向您展示四种在SparkleComm应用程序团队信使中进行文件协作的方法：

1.注释共享文件（不影响原始文件）

使用SparkleComm应用程序进行修订很容易。当有人通过消息传递功能将文件上传到对话时，该群聊中的每个人都可以添加注释，而无需更改原始文件。对于设计更改，复制编辑，合同更新，这确实非常方便：通常需要很长时间才能使所有利益相关者权衡并签署的任何过程。

它的工作方式如下：打开文件预览，在要添加建议或询问问题的文档上的任意位置放置大头针，然后在消息框中直接输入消息。

该文件的作者和其他队友将可以查看您的固定评论，并根据该评论进行编辑。但是文件本身呢？它保持整洁且不变，因此作者可以更好地控制合并编辑和创建文档的最终版本。

2.重新考虑“工作场所”的含义

当每个人都在办公室工作时，工作地点意味着实际的地方。但是混合工作改变了工作场所的定义。尽管办公室以及它们提供的所有会议室和分组讨论空间仍然是重要的组成部分，但混合工作场所需要灵活地将虚拟空间包括在内，在这些虚拟空间中也可以进行沟通和协作。 

在考虑在混合环境中完成工作的地方时，仅考虑办公楼是不够的。公司还必须考虑如何构建和支持在线协作空间。这包括引入诸如SparkleComm统一通信之类的解决方案，该解决方案使工作人员可以在单个应用程序内无缝地进行消息传递，会面和呼叫，并保持这些通信的组织性和上下文关系。

3.将灵活性扩展到数小时，而不仅仅是位置

混合工作的美妙之处在于，它使员工可以自由地执行工作的各个方面，而这对他们来说是最有意义的。例如，一个人可以在家中准备一个深入的销售平台，然后进入办公室，将其展示给合作伙伴或潜在客户。

但是，要充分发挥其潜力，混合工作模型也需要灵活的工作时间。越来越多的公司告别了传统的朝九晚五。为什么？因为不是每个人在正常的办公时间内都尽其所能，或者总是可以随时待命。 

尽管有时候团队中的每个人都可能需要有空，但是释放夜猫子来燃烧午夜的油或早起的鸟儿可以在白天抢先一步，这可以使员工发挥最大的生产力，并可以提高工作满意度。

4.避免微观管理

正如混合工作意味着结束使用“在座位上的时间”作为绩效指标一样，它还需要标记结束凝视员工的肩膀以确保他们完成工作。这不是因为在其他地方进行工作可能会妨碍经理人员查看员工的工作日。微观管理仅仅是一种不良的管理实践，会侵蚀信任和生产力。 

取而代之的是，考虑到通过照顾支持混合型员工的最佳工作（包括为他们配备所需的工具和开放的交流流程），工作人员将更有能力完成工作。归根结底，如果得到有效管理，结果将说明提高生产率和混合工作可以提供的参与度。

尽自己最大努力的自由 

随着企业将办公室工作的最佳部分结合起来，并在家中工作，成为灵活的新型混合模型，未来将充满激动，但是没有必要着急。

现在，我们有很多信息可供参考，以了解如何在新的混合模型中为员工提供最佳支持。尽管毫无疑问，混合工作将继续发展，因为我们会发现最适合我们独特团队的工作，但现在是重新评估做法并探索可带来最佳结果的工具（如SparkleComm统一通信系统）和流程的好时机，无论员工在哪里工作。

强调：

66％的员工希望保留灵活的工作选择。如果“ WFH”结束，则三分之一的人也准备退出。

企业正在转向混合工作，即员工可以在办公室和家庭之间灵活地分配时间。

混合工作环境中的成功与完全远程或办公室内的成功看起来截然不同。  

变革往往来得很缓慢，然后一次就完成。以工作为例。几代人以来，大多数人的工作通常是9到5。尽管在过去十年的大部分时间里，人们都在谈论远程工作（并且采用缓慢），但要使其在一夜之间成为普遍现象却很难。 

但是工作的发展还远远没有完成。随着我们向未来迈进，许多公司可能会降落在办公室和远程站点之间的某个地方，为员工提供混合工作安排。

在远程工作中取得成功

一年前采用远程工作的速度很快，但也取得了巨大的成功。研究和轶事证据均表明，员工的生产力非常高。尽管另一方面，家庭和办公室生活的模糊会使人感觉像我们一直在忙。 在2020年期间得分的提高反映了必须适应一夜变化的本质。无需考虑周全的策略，快速转移到远程工作更多地是在整个过程中进行完善和改进的实验。

下一个领域：混合工作

随着大流行的消退，我们准备进行另一项过渡——混合工作。 

根据微软的说法，73％的员工希望保留灵活的工作选择，而66％的雇主正在考虑适应混合工作的新办公室设计。Google首席执行官正式宣布了他们自己的以混合方法为中心的工作计划。

但另一方面，只有一小部分人准备完全放弃办公室。尽管对于在家办公和办公室办公之间的最佳分配方式尚未达成共识，但大多数人都同意，对于许多员工而言，前进的工作生活将由两者结合而成。 

但是，与急于实施远程工作不同，此下一个转变既允许并要求进行更大的计划，包括研究一些在灵活的混合工作时代中无处可寻的古老工作场所习惯。

1.拥抱开放式沟通

在劳格科技，我们将沟通视为组织的命脉，几乎支持我们所做的一切。大多数企业都需要有效和高效地合作，对于混合型工作场所而言更是如此，在混合型工作场所中，强大，持续的沟通实践成为在家，办公室和其他地方工作的员工之间的联系者。

早在上班期间，公司的沟通通常是自上而下的，请求来自高层管理人员，然后向下进行。但是，要支持灵活，混合的组织的需求，沟通就必须保持流畅和持续，并使用适当的工具（如SparkleComm统一通信系统）和流程来支持所有团队和职能内部以及所有团队和职能之间的开放性。

寻找您可以信赖的云通信合作伙伴以确保合规性

如果您正在为您的投资顾问寻求云通信解决方案，那么在合规性问题上应考虑哪些因素？这是您的云解决方案应解决的一些通信合规性问题的示例：

投资顾问合规计划：此SEC规则要求投资顾问创建，维护，审查和修订正式的书面合规政策和程序。当组织中指定的合规人员可以通过您的云通信平台（如SparkleComm统一通信）和关联的API访问易于审核的记录时，遵守此要求会变得非常容易。

电子消息传递：根据“账簿和记录规则”，投资顾问必须制作并保留所有与建议，建议等有关的书面通信的副本。寻找一种可记录，存储和监视电子消息的云通信解决方案，保持遵守该法规。

网络存储，第三方安全功能的使用：根据SP规则，顾问必须采用针对管理，技术和物理保障措施的书面政策，以保护客户记录和信息。根据法规S-ID，顾问必须制定和实施防止身份盗用的书面计划，该计划旨在检测，预防和减轻与开设受保障帐户或任何现有受保障帐户有关的身份盗用。根据这些规定，顾问必须与他们的云提供商合作，以确保正确配置了他们正在使用的任何网络存储解决方案，确保云供应商对存储解决方案进行了适当的监督，并且顾问维护了适当的策略和过程以确保合规性。

隐私和退出通知：根据SP规例，顾问必须在不迟于与客户建立关系时（每年一次）向客户提供清晰明显的通知，以准确反映其隐私政策和惯例，并每年向其发出清晰明显的通知。他们的客户准确地解释了选择不向非关联第三方披露有关该客户的非公开个人信息的权利。劳格SparkleComm云通信解决方案可以促进跨所有渠道的所有披露通信的标准化和自动化。

跨分支机构计划：对于通过多个分支机构运营的投资咨询，合规性可能比平时更为复杂。每个分支机构都必须遵守《投资顾问合规计划规则》中的一套书面政策和程序，并且必须在整个多分支生态系统中维护可审核的记录。跨所有分支机构位置的通用云通信解决方案可以充当统一元素，这是合规目的的主要事实来源。

云通信平台或应用程序可以降低风险，提高安全性并提高合规性的另一种方式是与使用AI和机器学习等先进技术的API集成。例如，根据最近的OCIE风险预警，开放式通讯平台与使用多因素身份验证的AI驱动的API结合使用可以使投资咨询减少凭证填充的发生，这是一个越来越引起人们关注的问题。

类似地，与使用自然语言处理进行对话分析的支持AI的API集成可以帮助顾问检测何时以及如何与客户联系以实现更有成效的参与。

有了正确的SparkleComm云通信平台，所有这些事情都是可能的。为什么不亲自看看合规的云通信平台可以为您的咨询服务做什么？今天就向投资顾问索取SparkleComm统一通信的演示吧。