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减少与移动企业IM相关的风险的最有效的方法当然是简单通过移动应用程序管理(MAM)和移动设备管理来使用块(MDM)政策。然而，严厉的做法必然会对终端用户产生负面影响：满意度和劳动生产率。IM是由一个高百分比的员工为个人通信。取缔所有形式的SparkleComm即时通讯工具将迫使员工携带个人手机进行这些对话的设备，增加与工作相关的信息的机会泄露到公司外部。然而，禁用IM的一个更严重的后果是它的无能为力。为了获得实时电子通信的生产力效益，它加速和加强员工、合作伙伴和客户之间的互动。

为了获得这些好处，通过批准IM交换在移动设备上，组织需要采取三个主要行动来减少与数据泄漏和监管相关的风险遵从性:隔离、加密和记录。

隔离

提供安全的企业移动IM的第一步是确保所有SparkleComm即时消息都是局限于一个受信任的域。IM交换的所有组件，包括身份验证，存在感知和消息路由，不应该由第三方来管理，容易受到安全漏洞的攻击，或者可能与国家支持的数据收集合作操作。为了确保最高级的安全，IM服务提供商也应该被隔离从管理安全密钥。

加密

SparkleComm端到端加密是高度安全的移动IM解决方案的核心。所有潜在的敏感在发送者到接收者过程中的每一步都必须对im进行加密。除了在途中加密，im相关的内容必须在静止时——即驻留在移动终端时——得到保护。作为本文档稍后将讨论密码学实现的层次和复杂性决定一个超安全IM服务的功效的主要因素是什么竞争解决方案。

日志和审计

虽然对IM交易所的日志和审计是监管机构的核心要求和其他可能需要满足Discovery请求的业务，这些功能是通常不会集成到IM服务中。大多数企业采用独立的软件解决方案或Enterprise Mobility Management平台记录语音、电子邮件和IM消息。这是因此，受监管的企业和其他企业必须采用可移动性的兼容组合管理和安全移动IM服务。首席信息官们还必须注意移动平台一些移动操作系统目前还没有公开支持IM审计所需的api

座席是联络中心最宝贵的资源；最终，他们提高了与之互动的客户的满意度和体验。但是，它们还是最昂贵的资源，通常占操作总费用的60％至70％。在管理其最有价值（和最昂贵）的资源时，联系中心会花费大量时间和精力来培训SparkleComm呼叫中心代理，以做好充分准备，以满足客户不断变化的期望。

对于新客服人员而言，不仅仅是有效的入职培训，对于经验丰富的客服人员而言，持续的培训和发展对于联络中心的成功至关重要。考虑以下培训SparkleComm呼叫中心座席的技巧，无论是新手还是经验丰富的人，都可以在SparkleComm呼叫中心取得成功：

1、展示RL调用，以展示来自最佳绩效的最佳实践。 只要有可能，就以现实生活中的呼叫为例来处理呼叫最佳实践。如果您记录与客户的互动以进行质量监控，请考虑利用出色的电话来展示表现最佳的最佳做法。同样，如果您收集调查数据，则可以与代理商共享真实的客户反馈，无论是作为小组培训还是在与代理商进行的1：1辅导中。

2、使代理商能够更多地参与您的QM计划。 如果您评估代理与客户的互动，请使质量管理尽可能透明和包容。确保代理商了解他们的评分或评分方式。一种简单的方法是与代理人交往质量检查评估表。它使他们熟悉业务期望–以及用于评估他们的互动的实际问题和形式。如果可能，为座席提供评估他们自己的呼叫之一的机会。除了赋予权力感外，为代理商提供自我评估的选择还有更大的好处。当SparkleComm座席能够评估他们自己的电话时，主管报告说，辅导班的工作效率更高。

3、使自我指导工具可用。 如果您有辅导工具，请与他们进行社交，考虑留出固定时间进行“自定进度的学习”，以鼓励代理人使用它们。理想情况下，可以在线完成辅导，并且代理人可以在完成后以电子方式签署辅导，以便稍后进行报告。主管可以轻松地向代理商发送指导技巧，以帮助指导他们的技能发展。

4、为他们提供关键字：教代理如何导航知识库。 确保定期更新知识库内容并对其进行彻底标记，以便可以搜索内容。效率是关键！培训代理商要使用哪些关键字来快速查找信息。

5、解释遵守时间表的重要性。 特别是对于那些刚接触SparkleComm呼叫中心环境的人，强调遵守时间表的重要性。看起来很简单（“在计划的休息时间休息一下”。）通常作为入职培训的一部分，但是，对于所有团队成员而言，了解计划遵守在呼叫中心性能中扮演的重要角色甚至是次要角色都至关重要。违规行为可能造成严重破坏，并最终导致不良的客户服务。

6、混合使用：将新代理与经验丰富的代理配对。 无论您是非正式的配对还是正式的辅导，这都是鼓励彼此学习的另一种简单方法。与经验丰富的人员进行阴影和并排监控可以创造奇迹，以支持和完善座席的产品，呼叫流程和流程知识。

虽然没有单一的“正确方法”来培训代理商，但我们知道代理商的开发是一个连续的过程，对培训的投入有助于提高客户服务质量，减少代理商的挫败感并提高员工士气。

您是否尝试过这些想法中的任何一项来培训您的SparkleComm联系中心取得成功？这些技巧是否帮助您考虑新的方式来考虑联系中心新的和经验丰富的SparkleComm呼叫中心座席的持续发展？在评论中分享您自己的经验或与我们联系。

及时回应投资者的询问

电话或电子邮件不回复可能造成重大损失。投资者信任您的资产，他们想知道，如果有任何疑问，您将迅速做出回应。否则，您将失去他们的信心。

有了SparkleComm统一通信交流平台，及时响应投资者的询问就变得很简单。SparkleComm统一通信平台可在移动设备和台式机上运行，因此无论身在何处，您都可以回答投资者的问题。例如，如果您正在与其他客户通电话，则可以向某人发送消息，让他们知道您会与他们联系。您还可以设置路由选项，以便可以将投资者定向到可以立即帮助他们的人。

同样，当呼叫量因应市场波动而激增时，统一的SparkleComm通信平台使投资顾问可以优先处理来自特殊客户的来电，确定来电优先级，并适当地自我管理来电选项。

分享您的知识和专业知识

有关投资顾问的研究表明，客户希望他们的投资顾问对市场进行教育，以便他们做出正确的决定。一种方法是通过文章，演示文稿和网络研讨会分享您的知识和专业知识。

统一的SparkleComm通讯平台使与投资者共享信息变得快捷，容易。消息功能使您可以通知他们最近发表的文章，视频会议功能使他们可以参加内容丰富的网络研讨会。

伸出援助之手

建立信任的另一种方法是与投资者接触，向他们表明您关心他们的生活。某财务顾问在接受采访时解释说，她为客户举办季节性活动。这些事件向客户表明，他们不仅仅是财务顾问的重要一环。活动结束后，她指出，她会跟进客户，询问他们是否有任何担忧或要求。借助统一的SparkleComm通信平台，您可以协调甚至自动通过客户端的首选渠道向客户端发送消息。

SparkleComm统一通信平台使您可以与客户举行虚拟会议。您可以在同一软件中进行一对一的会谈以及举办教育研讨会。统一的交流平台使您即使无法亲自见面也能提供个人风格。

强大，功能丰富的SparkleComm统一通信平台可通过实现有效，简单的通信来帮助投资顾问与客户建立信任。要了解更多信息，请获取演示。

投资咨询公司可以采取哪些步骤来建立客户信任度？

考虑到这些统计数据，让我们看看投资咨询公司可以采取的一些建立客户信任的关键步骤：

主动沟通

主动沟通是与投资者建立信任的基石之一。如果他们的投资组合有问题，他们就不想等着找出答案，他们想现在知道。

我们将举两个例子来说明：2008年全球金融危机和2020年爆发的公共健康危机。2008年，投资管理专业人员了解到，要保持客户的信任，他们必须积极主动地进行沟通。他们面对经济崩溃不能保持沉默，否则他们将永远失去客户。

随着2020年全球公共卫生危机的蔓延，投资者以创纪录的数量求助于其顾问。在当年2月至3月之间，对顾问沟通的需求猛增了47％。但是，要进行主动通信（并简化主动通信），您需要适当的技术。

选择正确的解决方案来帮助您进行交流

促进您与投资者之间轻松，有效沟通的正确解决方案是一个统一的沟通平台。

例如劳格SparkleComm统一通信是包含以下功能的软件：

消息传递（通过文本和聊天机器人）

语音通话

视频通话

视频会议

文件共享

传真

存在指示器

所有这些功能都集成到SparkleComm一个平台中。借助统一的SparkleComm通信平台，您无需使用多个点系统即可与他人共享信息，从而节省了时间和金钱。而且，SparkleComm统一通信简化了外部通信，因此可以很容易地与客户进行主动通信。

通过他们喜欢的渠道与投资者交流

2020年的全球健康危机改变了客户与投资管理专业人士沟通的方式；此外，它改变了投资者的首选沟通渠道：

58％是第一次使用电话

46％使用过的电子邮件

36％的人使用了视频聊天（9％的人优先使用此频道，而千禧一代最有可能使用此频道）

更重要的是要知道，有62％的投资者将完全或部分维持这些新的沟通渠道。

投资者对于投资管理专业人员应如何与他们进行沟通有非常具体的想法 。尽管电子邮件是长期以来的首选，但其他渠道也在迅速普及：

29％的人喜欢短信

26％的人喜欢实时通讯

26％的人更喜欢面对面的会议

统一的SparkleComm沟通平台支持各种渠道（电子邮件，短信和视频会议），使您能够以所需的方式与投资者进行沟通。这是一项至关重要的功能，因为它为投资咨询公司提供了在正确的时间传达正确的信息所需的灵活性。

例如，在紧急情况下，SparkleComm的短信会迅速将信息传递给整个客户群。通过SparkleComm视频聊天或电话交谈，顾问可以评估客户的兴趣，而聊天机器人则可以帮助投资者从一开始就明确其目标。

方便投资者通过他们首选的渠道与您联系

投资管理专业人员意识到，如果他们不听取客户的意见，并且不考虑自己的偏好，客户就会离开。在于2020年6月进行的一项调查中，超过三分之二的顾问表示，如果无法以客户期望的方式进行沟通，就会使客户离开公司。64％的顾问认为，不听客户的话会导致他们流失。

统一的SparkleComm通信平台可帮助您通过客户的首选渠道与他们进行通信，通过电话，视频通话或短信，您正在搭建并加强沟通的桥梁，以促进更好的沟通并最终获得更多信任。

作为投资管理专业人员，您需要与客户建立信任。是什么让他们信任您？

向他们展示您根据他们的偏好了解他们的需求

为正确的内容使用正确的通信方式

快速响应市场变化或出现危机时

在本文中，我们将探讨您可以采取以下步骤来提高投资者对您的咨询的信任：

在正确的时间向正确的客户发送正确的通信

使用最佳的内容交流方式

了解灾难后如何应对客户请求激增

使用统一的通信平台（如SparkleComm）建立基于信任的牢固关系

投资者对其投资咨询公司的感觉如何？

2020年的事件导致市场高度波动。成为投资者很困难，不确定性仍在继续。在这个充满挑战的时期内，投资咨询公司如何保持其客户群？

答案在于他们与投资者建立可信赖关系的能力。研究表明，有29％的投资者选择投资顾问，是因为该人诚实守信。相比之下，由于该人的往绩，只有18％的投资者选择该投资顾问。

研究还显示，83％的投资者信任他们的顾问，因为他们关注客户的最大利益，而61％的投资者则认为他们的顾问积极主动地与他们沟通。

仅仅为投资者提供一种千篇一律的沟通渠道已远远不够。今天的投资者期望并应该得到更多。要达到这些期望，就需要投资咨询，以将思想和精力纳入包容性沟通战略中。这绝不是一项简单的任务，但值得一提的是，要了解投资者更喜欢哪种渠道。

例如，不同年龄段的人有自己的交流偏好。千禧一代（出生于1980年代初至1990年代中期）代表着强大的投资者群体。根据相关研究，百分之六十三的千禧一代投资者希望有一个直接连接投资管理专业人员的移动平台，例如SparkleComm统一通信平台。有分析师补充说，只有超过15％的千禧一代希望通过电话与他们的投资顾问进行交流。相反，只有不到40％的婴儿潮一代喜欢与顾问进行电话交谈。如果投资者不了解客户的沟通偏好，他们可能会失去这种偏好，分析人士估计，有65-95％的客户子女会解雇其父母的顾问 因为顾问没有与他们建立关系而继承了他们的钱。