如何建立投资者信任:投资顾问的7个技巧(二)

投资咨询公司可以采取哪些步骤来建立客户信任度?

考虑到这些统计数据,让我们看看投资咨询公司可以采取的一些建立客户信任的关键步骤:

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主动沟通

主动沟通是与投资者建立信任的基石之一。如果他们的投资组合有问题,他们就不想等着找出答案,他们想现在知道。

我们将举两个例子来说明:2008年全球金融危机和2020年爆发的公共健康危机。2008年,投资管理专业人员了解到,要保持客户的信任,他们必须积极主动地进行沟通。他们面对经济崩溃不能保持沉默,否则他们将永远失去客户。

随着2020年全球公共卫生危机的蔓延,投资者以创纪录的数量求助于其顾问。在当年2月至3月之间,对顾问沟通的需求猛增了47%。但是,要进行主动通信(并简化主动通信),您需要适当的技术。

选择正确的解决方案来帮助您进行交流

促进您与投资者之间轻松,有效沟通的正确解决方案是一个统一的沟通平台。

例如劳格SparkleComm统一通信是包含以下功能的软件:

消息传递(通过文本和聊天机器人)

语音通话

视频通话

视频会议

文件共享

传真

存在指示器

所有这些功能都集成到SparkleComm一个平台中。借助统一的SparkleComm通信平台,您无需使用多个点系统即可与他人共享信息,从而节省了时间和金钱。而且,SparkleComm统一通信简化了外部通信,因此可以很容易地与客户进行主动通信。

通过他们喜欢的渠道与投资者交流

2020年的全球健康危机改变了客户与投资管理专业人士沟通的方式;此外,它改变了投资者的首选沟通渠道:

58%是第一次使用电话

46%使用过的电子邮件

36%的人使用了视频聊天(9%的人优先使用此频道,而千禧一代最有可能使用此频道)

更重要的是要知道,有62%的投资者将完全或部分维持这些新的沟通渠道。

投资者对于投资管理专业人员应如何与他们进行沟通有非常具体的想法 。尽管电子邮件是长期以来的首选,但其他渠道也在迅速普及:

29%的人喜欢短信

26%的人喜欢实时通讯

26%的人更喜欢面对面的会议

统一的SparkleComm沟通平台支持各种渠道(电子邮件,短信和视频会议),使您能够以所需的方式与投资者进行沟通。这是一项至关重要的功能,因为它为投资咨询公司提供了在正确的时间传达正确的信息所需的灵活性。

例如,在紧急情况下,SparkleComm的短信会迅速将信息传递给整个客户群。通过SparkleComm视频聊天或电话交谈,顾问可以评估客户的兴趣,而聊天机器人则可以帮助投资者从一开始就明确其目标。

方便投资者通过他们首选的渠道与您联系

投资管理专业人员意识到,如果他们不听取客户的意见,并且不考虑自己的偏好,客户就会离开。在于2020年6月进行的一项调查中,超过三分之二的顾问表示,如果无法以客户期望的方式进行沟通,就会使客户离开公司。64%的顾问认为,不听客户的话会导致他们流失。

统一的SparkleComm通信平台可帮助您通过客户的首选渠道与他们进行通信,通过电话,视频通话或短信,您正在搭建并加强沟通的桥梁,以促进更好的沟通并最终获得更多信任。

如何建立投资者信任:投资顾问的7个技巧(一)

作为投资管理专业人员,您需要与客户建立信任。是什么让他们信任您?

向他们展示您根据他们的偏好了解他们的需求

为正确的内容使用正确的通信方式

快速响应市场变化或出现危机时

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在本文中,我们将探讨您可以采取以下步骤来提高投资者对您的咨询的信任:

在正确的时间向正确的客户发送正确的通信

使用最佳的内容交流方式

了解灾难后如何应对客户请求激增

使用统一的通信平台(如SparkleComm)建立基于信任的牢固关系

投资者对其投资咨询公司的感觉如何?

2020年的事件导致市场高度波动。成为投资者很困难,不确定性仍在继续。在这个充满挑战的时期内,投资咨询公司如何保持其客户群?

答案在于他们与投资者建立可信赖关系的能力。研究表明,有29%的投资者选择投资顾问,是因为该人诚实守信。相比之下,由于该人的往绩,只有18%的投资者选择该投资顾问。

研究还显示,83%的投资者信任他们的顾问,因为他们关注客户的最大利益,而61%的投资者则认为他们的顾问积极主动地与他们沟通

仅仅为投资者提供一种千篇一律的沟通渠道已远远不够。今天的投资者期望并应该得到更多。要达到这些期望,就需要投资咨询,以将思想和精力纳入包容性沟通战略中。这绝不是一项简单的任务,但值得一提的是,要了解投资者更喜欢哪种渠道。

例如,不同年龄段的人有自己的交流偏好。千禧一代(出生于1980年代初至1990年代中期)代表着强大的投资者群体。根据相关研究,百分之六十三的千禧一代投资者希望有一个直接连接投资管理专业人员的移动平台,例如SparkleComm统一通信平台。有分析师补充说,只有超过15%的千禧一代希望通过电话与他们的投资顾问进行交流。相反,只有不到40%的婴儿潮一代喜欢与顾问进行电话交谈。如果投资者不了解客户的沟通偏好,他们可能会失去这种偏好,分析人士估计,有65-95%的客户子女会解雇其父母的顾问 因为顾问没有与他们建立关系而继承了他们的钱。

使用UC工具增强一线员工的沟通

enter image description here COVID-19已更改了一线员工的业务流程。了解UC和协作技术如何增强一线员工的沟通。

COVID-19对企业产生了重大影响,特别是对于那些必须更改流程以确保员工和客户的健康与安全的面向客户领域的企业而言。

流程和工作流程已成为一种麻烦。企业必须快速创建新流程和工具的拼凑而成,以支持远程工作流程和社交疏导准则。当组织为大流行后世界的未来做规划时,他们需要弄清楚如何重新设计其业务流程,以确保抵御大流行等其他重大事件的弹性。

沟通和协作SparkleComm将成为重新设计我们的业务流程的关键部分,”在发生重大事件时,通信平台可以用作提高效率和生产力的主要系统,也可以用作辅助计划。

这些重新设计的工作流的关键组成部分是一线工作者,他们在SparkleComm统一通信(UC)和协作市场中通常没有得到足够的服务。但是,在某些工作流程中添加SparkleCommUC工具可以使一线工作人员的沟通受益。

确定一线员工沟通用例

一线工人,也被称为FIRSTLINE工人,经常面对客户的员工,如客户服务代理,医疗从业人员,现场服务的技术人员。一线工人的其他例子包括银行出纳员,警务人员和送货司机。

通信和协作技术可以满足内部和外部前线工作人员的通信需求。确定了五个用例,组织应该评估SparkleCommUC和协作技术的集成,以支持工作流程并提高生产率。

1.一对多通讯

这种沟通方式有助于管理层确保所有员工都收到相同的消息并接受有关重要流程和操作标准的培训。埃德霍尔姆说,统一沟通平台可以使管理人员通过新流程指导员工,并为员工提供更高水平的互动。

例如:通过标准化SparkleComm,面向门店代理等面向客户的员工可以收到有关各疾病控制与预防中心实施的安全要求的一致,及时的信息。

2.内部对等通信

该用例围绕着具有相同工作类型的员工,这些员工的互动与处理信息相关联以解决问题。例如,现场服务技术人员出门维修时可能缺少特定零件。技术人员可以使用移动协作工具与现场的其他技术人员进行交流,以查看他们是否有零件并协调交付。

3.内部员工与专家之间的沟通

当员工需要专家来帮助解决问题时,就会发生这种类型的交流。首先,员工需要找到专家的方法。他说,这可以通过联络中心应用程序或团队协作SparkleComm应用程序来完成。对于主要工作是提供专家协助的敬业专家,传统的联络中心应用程序可以满足这些通信需求。

偶尔的专家可能是在特定领域具有专业知识的人,但这不是工作的核心组成部分。他说,对于这种员工对专家的交流,团队协作应用程序在需要特定专业知识时可能会更加有用。

4.内部员工下班时间沟通

员工沟通的重点尤其是在下班时间内,出于日程安排或紧急呼叫等需求。

在此空间中,SparkleComm添加了调度功能和对讲机功能。一名员工可以在Teams移动应用中,并向其他人发送对讲机消息。

5.外部员工与客户或合作伙伴之间的沟通

对于许多一线员工而言,客户互动是他们工作的一部分。有70%至80%的客户互动发生在联络中心之外。但是,这些互动可以从合并联络中心功能中受益。

例如,随着远程医疗的广泛使用,医生已经成为一种联络中心代理,他们现在正在与患者进行预先安排的视频通话。与联络中心和CRM平台类似,它们的工作流程现在由用于与患者进行通信的医疗保健SparkleComm管理应用程序定义。

建立团队协作平台-统一通信的好处和挑战

enter image description here当组织采用团队协作SparkleComm统一通信平台时,生产率可以提高。了解采用团队协作平台的好处和挑战。

在任何组织中,团队都需要共同努力,集思广益,创新思想并完成项目。这些团队需要正确的工具来最大化生产力,并且组织越来越多地采用团队协作平台UC

早些时候,我们发现64%的组织正在使用或计划使用团队协作SparkleComm统一通信应用程序。这比50%的增长明显。两年前。组织在生产率和项目完成时间上看到了可观的收益。”

思考团队协作平台UC的最佳方法是将各种不同类型的交流结合在一起的工具集合。他说,将多种通信方法(例如语音,视频和消息传递)整合到一个地方,可以创建一个专用的上下文化工作空间。

SparkleComm统一通信协作平台的要素

根据团队协作研究,团队协作平台SparkleComm统一通信的典型功能包括持久聊天,移动设备优化,基于云的分发以及与其他协作和业务应用程序集成的能力。

团队协作平台SparkleComm统一通信提供一个位置或渠道,可以在该位置进行项目的所有通信。拉扎尔说,与其将信息分散在多个应用程序中,不如将所有内容都放在一个通道中提供了信息的上下文。

大多数团队协作平台的基础是团队消息传递。实时持久聊天应用程序可在通道内存档聊天,并促进协作体验。他说,与来回发送电子邮件不同,聊天应用程序更像是自然对话,使想法能够更快,更自由地传递。

除聊天外,团队协作平台SparkleComm统一通信通常还包括文件共享,语音和视频等功能。这些功能支持团队之间以及个人之间的协作。现在其他的第三方API正在为团队协作提供更广泛的生产力功能集,例如CRM。

为什么组织需要团队协作平台SparkleComm统一通信

在不缺乏共享信息的方式的情况下,团队协作平台SparkleComm统一通信的上下文环境具有最实际的好处。在多个应用程序之间共享的信息(例如电子邮件,聊天和语音)使得很难将新人带入一个项目。他补充说,所有相关信息的中心位置使您可以更快,更轻松地使新参与者适应最新情况。

团队协作平台SparkleComm统一通信还显示出生产率的显着提高。研究发现,使用团队协作平台的研究参与者中有27%的人有可观的生产率提高,而13%的人有较短的项目完成时间。

在许多情况下,使用团队协作平台SparkleComm统一通信简化对信息的访问意味着团队可以减少会议的总数。此外,在采用团队协作平台后,有19%的研究参与者减少了发送的电子邮件数量。

面对客户的交互还可以从使用团队协作SparkleComm统一通信应用程序中受益。通过持续的团队聊天,联络中心座席可以共享文档并吸引必要的人员来立即解决问题,而不必等待相应方的回叫。

团队协作正迅速成为我们交流的核心方式—企业需要意识到的最大事情是,他们需要一种战略,因为不仅竞争对手可能会使用这些平台,而且供应商SparkleComm统一通信也正在转向以团队协作为中心的方法。”

团队协作平台SparkleComm统一通信挑战

团队协作并非没有挑战。在许多情况下,团队协作应用程序使用免费增值模式。最喜欢的免费增值应用和平台,接入的易用性和缺乏资金门槛意味着他们可以采用独立的IT,创造了阴影IT情况。拉扎尔说,各个业务部门可能使用单独的协作平台,这会使IT部门很难适当地管理应用程序。

团队协作应用程序的另一个绊脚石是用户培训。拉扎尔说,与电子邮件不同,团队聊天应用程序的持久性可能使用户不知所措。采用者遇到了人们关闭协作应用程序以阻止中断的问题。培训用户如何限制通知可以防止过度刺激。

团队协作平台SparkleComm统一通信可能难以容纳组织外部的协作者。

统一通信技术如何支持长期远程工作

enter image description here在可预见的将来,对于大多数组织来说,远程工作是现实。随着COVID-19关闭办公室,许多公司迅速部署了统一通信(UC)以支持在家工作的策略。但是,随着在家工作的继续,组织需要强有力的SparkleCommUC策略来进行长期的远程工作通信。

这意味着不仅要部署视频会议应用程序来代替面对面的会议,还需要仔细评估SparkleCommUC的组件以创建支持员工沟通和协作的工作中心。

团队协作使交流成为背景

长期的远程工作要求以不同的方式与员工进行沟通和互动。团队协作工具可以为远程员工提供工作中心,以集中项目和沟通。

团队协作工具SparkleComm提供视频和语音功能,因此用户可以根据需要将聊天会话升级为通话。第三方应用程序集成-包括文件存储,项目管理和日历-可以建立在团队工作区的基础上,以创建更加上下文相关的体验。利用这些功能使团队协作成为工作中心可以改变员工的工作流程,从而更好地支持长期的远程工作。

团队协作还可以模仿远程工作交流中经常缺少的更随意,更酷的聊天方式。例如,员工可以建立社交渠道来讨论兴趣爱好和其他兴趣。

但是组织必须小心控制团队协作工具。尽管一个组织可以在一个或两个应用程序上实现标准化,协作供应商SparkleComm都提供免费版本,用户可以在没有IT许可或不知情的情况下下载这些版本。

避免工具SparkleComm引起了管理上的麻烦,尤其是在安全性和合规性方面。计划部署多个应用程序的组织必须确保它们满足任何法规要求。为避免影子IT部署,组织应在部署之前对员工进行调查,以确定通信和协作需求,并确定最适合这些需求的工具。

SparkleComm视频扩展到整个组织

当COVID-19关闭办公室时,视频是大多数组织用来保持员工联系并保持业务连续性的SparkleCommUC应用程序。随着组织超越连续性阶段并展望未来,他们计划将视频扩展到业务的其他领域。

根据一项研究,组织正在视频会议上投入更多的资金,以提高员工敬业度并实现更有效的长期远程工作。尽管会议仍然是视频的主要用例,但组织正在寻求将视频用于培训,员工新闻通讯和市政厅通信。一些组织还开发了用于远程医疗和客户支持的自定义视频应用程序。

组织还在评估工具,以更好地支持虚拟会议期间的协作。意念,例如,当远程员工没有那个经常在会议室,以集思广益发现物理白板,记笔记或注释的设计挑战。

虚拟白板应用程序可以满足远程团队的许多构想需求。应用程序功能包括项目和工作流的模板,跨设备访问和第三方应用程序集成,包括团队协作和文件存储。

移动SparkleCommUC和基于软件的电话可以在任何地方发出声音

当企业关闭时,大多数员工都无法随身携带台式电话。但是基于软件的替代方案使用户可以将其商务电话号码带到任何地方。软电话是台式电话的常见替代品,通常包括视频和聊天等其他功能。

台式电话的基于软件的替代方案还可以为组织节省资金。对于大型组织来说可能是一笔不菲的价格。将电话部署为台式PC客户端或移动应用程序可以降低硬件成本。软电话和其他基于软件的语音服务可以提供功能和成本节省,这有益于长期的远程工作。

随着组织希望提供更一致的远程工作通信体验,移动UC也变得越来越重要。移动SparkleCommUC已经存在了很多年,许多企业级服务已经变得与传统UC服务一样安全,可靠且功能丰富。

用户可以在其设备上安装移动协作应用程序,使用其员工凭证登录并访问其通信服务。与家庭环境中的台式机客户端相比,移动SparkleCommUC应用程序的部署也更容易,尤其是在端点不是公司拥有或托管的设备的情况下。移动SparkleCommUC还使用户可以在应用程序和设备之间切换,而对中断的影响最小。